ایتی، یک پلیس فاسد سابق و ساحر، با استفاده از دانش قدرتمند خود در زمینه جادوی سیاه موفق می‌شود از زندان فرار کند. این پرونده به ستوان سانتی واگذار می‌شود که وظیفه دارد این فراری را ردیابی کند. سانتی با حس کردن قدرت‌های ماوراءالطبیعه ایتی، خیلی زود متوجه می‌شود که برای مقابله و دستگیری او، باید خودش نیز به یک ساحر تبدیل شود.

داستان در بانکوک آینده جریان دارد و پس از یک ترور ناموفق روی «پلیس آهنی»، رئیس پلیس منطقه، آغاز می‌شود. قاتل احتمالی، پائه، به همراه گروه اراذل و اوباش بی‌عرضه‌اش، اکنون خود به افراد تحت تعقیب تبدیل می‌شوند، چرا که دنیای زیرزمینی تایلند از شرم و ننگ چنین خرابکاری خفت‌باری به خشم آمده است.